Нова ера кастомного AI-кремнію
Компанії Broadcom та Alphabet нещодавно оголосили про укладення довгострокових угод, які визначатимуть їхню співпрацю у сфері штучного інтелекту аж до 2031 року. Ця подія є важливим сигналом для всієї індустрії, адже вона підкреслює зростаючий попит на спеціалізовану AI-інфраструктуру та прагнення великих технологічних гравців забезпечити стабільні ланцюги постачання на роки вперед.
Структура угоди
Угода має кілька ключових складових. По-перше, Broadcom братиме на себе розробку та постачання тензорних процесорних модулів (TPU) для Google. По-друге, укладено угоду про гарантію постачання, відповідно до якої Broadcom забезпечуватиме мережеві компоненти та інші складові для AI-стійок Google наступного покоління щонайменше до 2031 року. Таким чином, роль Broadcom формалізується не лише у виробництві кастомного AI-кремнію для Alphabet, а й у побудові всієї інфраструктури на рівні стійок — зокрема мережевого обладнання та суміжних компонентів.
Розширення співпраці з Anthropic
Окрім двосторонньої угоди з Alphabet, Broadcom також розкрив інформацію про розширення існуючої співпраці з компанією Anthropic. Починаючи з 2027 року, Anthropic отримає доступ до приблизно 3,5 гігаватів обчислювальних потужностей на основі TPU наступного покоління від Broadcom. Утім, варто зазначити, що існують важливі застереження: обсяг споживання розширених обчислювальних потужностей з боку Anthropic безпосередньо залежатиме від її подальшого комерційного успіху. Фінансові умови угод не були оприлюднені.
Чому це має значення
Ця угода є значущою з кількох причин. Мережеві компоненти та інфраструктура на рівні стійок дедалі більше стають критичними вузькими місцями при масштабуванні AI-кластерів. Забезпечення довгострокових гарантій постачання цих компонентів — це стратегічний крок, який дозволяє Alphabet планувати розвиток своєї AI-інфраструктури з більшою впевненістю.
Крім того, попит на кастомні AI-чіпи продовжує зростати, оскільки замовники шукають альтернативи графічним процесорам Nvidia для AI-навантажень. Продажі TPU вже стали важливою складовою зростання Google Cloud, і ця тенденція лише посилюватиметься.
Ширший контекст ринку
Розкриття інформації Broadcom через подання до Комісії з цінних паперів підтверджує те, що стрімкий попит на інфраструктуру генеративного штучного інтелекту залишається потужним. Ринок відреагував позитивно — акції Broadcom мали передумови для зростання на цих новинах. Це ще раз демонструє, що інвестори зберігають апетит до конкретних каталізаторів у секторі великих технологічних компаній.
Broadcom, яка входить до елітного клубу компаній із капіталізацією понад один трильйон доларів, залишається, можливо, дещо недооціненою ринком, попри свою ключову роль у побудові AI-інфраструктури майбутнього. Ця довгострокова угода з Alphabet лише зміцнює її позиції як незамінного партнера у гонці за домінування у сфері штучного інтелекту.