Apple: поза основними ризиками ринку
Apple займає унікальну позицію серед великих технологічних компаній. На сьогоднішньому ринку домінують два ключових наративи: геополітична нестабільність із побоюваннями щодо нафти та воєнних конфліктів, а також тиск на технологічний сектор через масштабні капітальні витрати на розвиток інфраструктури штучного інтелекту — дата-центри, обчислювальні потужності тощо. Apple фактично знаходиться поза обома цими наративами, що робить компанію більш захищеною від поточних ринкових страхів.
Окрім цього, тарифні протистояння дещо вщухли, і ми маємо просто чудову компанію, що виробляє якісні пристрої. Але найцікавіше полягає в перспективах. Apple досі не розкрила повністю свій потенціал у сфері ШІ. Компанія досі не капіталізувала та не розгорнула повноцінні плани інтеграції штучного інтелекту. Існує ймовірність партнерства з Google або можливість надати користувачам вибір, яку систему ШІ використовувати на платформі Apple. Також очікується оновлення Siri, яке може суттєво покращити взаємодію користувачів із пристроями. Ходять чутки й про складаний телефон — реалізується це чи ні, але Apple має кілька козирів у рукаві для стимулювання продажів і підписок.
З технічної точки зору, акція Apple перебуває в стані бічної консолідації з досить широким діапазоном. Нещодавно спостерігалась трикутна формація, яка була пробита вниз. Рівень $255 виділяється як важлива зона підтримки, що неодноразово слугувала точкою зупинки ціни. Рівень $246 також є зоною потенційної підтримки, а $265 — ключовим рівнем опору. Ковзні середні сконцентрувались приблизно біля $260, утворюючи точку злиття, яка може стати як зоною прориву вгору, так і стелею опору. RSI перетнув позначку 50 зверху вниз, що вказує на ослаблення імпульсу.
Для торгівлі Apple доцільно розглянути стратегію покритого путу з експірацією 15 травня та страйком $250. Це дає акції простір для додаткового зниження приблизно на $5, водночас приносячи кредит близько $10 на контракт. Якщо акції будуть "поставлені", фактична ціна придбання складе близько $240, що забезпечує додаткову подушку безпеки в $10. До того ж, володіючи акціями Apple, інвестор отримує дивіденди та може продавати покриті коли — це стратегія, де ви виграєте незалежно від напрямку руху.
Palantir: зростання на програмному забезпеченні ШІ
Palantir вирізняється серед компаній, пов'язаних із штучним інтелектом. На відміну від багатьох конкурентів, Palantir не витрачає мільярди на капітальні інвестиції в інфраструктуру — вона розгортає програмне забезпечення, яке потрібне як урядовому, так і комерційному сектору. Компанія демонструє вражаючу послідовність: дев'ять кварталів прибутковості поспіль та п'ять кварталів перевищення очікувань аналітиків як за виручкою, так і за прибутком.
Платформа AIP (Artificial Intelligence Platform) від Palantir пропонує компаніям унікальну перевагу: їм не потрібно перебудовувати або знищувати існуючу інфраструктуру. Palantir може інтегрувати своє програмне забезпечення поверх того, що вже існує, або створити кастомне рішення — це надзвичайно привабливо для комерційних клієнтів. Саме комерційний сегмент є найшвидше зростаючим напрямком компанії поза державним сектором.
Технічно акція Palantir зазнала падіння більш ніж на 26% від максимуму в $207,52. Після звітності ціна впала до $150, а потім навіть до $130 — рівня, який збігається зі старою зоною опору, що перетворилась на підтримку. Рівень $148 є ключовим — це зона старих максимумів та повторюваних мінімумів. Зверху рівень $169 слугує опором через гепову зону та частотні низькі точки. Ковзні середні починають покращуватися, але акція ще не здійснила переконливий прорив вище 63-денної EMA біля $156. Зона найбільшого обсягу торгів зосереджена між $150 та $160.
Для Palantir пропонується довгострокова стратегія — купівля кол-опціону з експірацією 19 березня 2027 року (372 дні), страйк $140 за ціну $45. Точка беззбитковості — $185, що на $20 нижче від попереднього максимуму. Це означає, що акції навіть не потрібно повертатися до рекордних рівнів для отримання прибутку. Рівень "я помилився" — прорив нижче $130, де варто зафіксувати невеликий збиток або додати захисні пут-опціони.
Walmart: захисний актив з вражаючим зростанням
В умовах страхів перед війною, інфляцією та загальною ринковою нестабільністю споживчі товари першої необхідності завжди залишаються актуальними. Зубна паста, дезодоранти, продукти харчування — все це люди купуватимуть за будь-яких обставин, і Walmart є беззаперечним королем цього сегмента, володіючи також мережею Sam's Club.
Фундаментально компанія демонструє чудові результати. Глобальна реклама зросла на 37%, що свідчить про успішну монетизацію за межами простого продажу фізичних товарів. Електронна комерція зросла на 27%. Walmart підвищив дивіденди до 99 центів на акцію — майже долар, що приваблює довгострокових інвесторів, орієнтованих на дивідендний дохід.
Те, що вражає найбільше в технічному аналізі Walmart — це графік, який більше нагадує технологічну компанію, ніж представника споживчого сектора. Зростання за рік склало майже 46%. Максимум був зафіксований біля $135, після чого відбувся відкат приблизно на 7%. Короткостроковий висхідний тренд зберігається, хоча більш довгостроковий канал був пробитий. Рівні $121 та $129 є ключовими для спостереження — як підтримка та опір відповідно. Ковзні середні консолідуються біля $124–$125. RSI знаходиться на межі прориву — якщо ціна подолає зону злиття опору, варто спостерігати за RSI для підтвердження пробою трендової лінії та позначки 50.
Для торгівлі Walmart пропонується довгий кол-опціон з експірацією 15 січня 2027 року (309 днів), страйк $100 за $30. Точка беззбитковості — $130, що нижче за нещодавній максимум у $135. Тобто для прибутку не потрібне нове історичне зростання — достатньо повернення до нещодавніх рівнів. Рівень "я помилився" — подальший прорив нижче 50-денної ковзної середньої з додатковим запасом у $3–$5. Довгострокова тенденція залишається красивою — висхідний тренд, який більше асоціюється з технологічним сектором, ніж із споживчими товарами.
Висновок
Кожна з цих трьох акцій пропонує різний тип можливості. Apple — це захист від основних ринкових наративів із прихованим потенціалом у сфері ШІ. Palantir — це ставка на зростання через програмне забезпечення для ШІ без тягаря капітальних витрат. Walmart — це надійний захисний актив із несподівано агресивним зростанням. Спільним для всіх трьох є підхід до управління ризиками: використання опціонних стратегій із чітко визначеними рівнями беззбитковості та виходу, а також надання достатнього часу для реалізації торгової ідеї, щоб уникнути стресу та передчасних рішень у волатильному ринковому середовищі.