Торговий день: оптимізм, що розтанув
Початок тижня на фондовому ринку виявився суперечливим. Попри ранній оптимізм, основні індекси завершили день зниженням. Єдиним індексом, який закрився в плюсі, став Dow Jones — із мінімальним зростанням на одну десяту відсотка. Решта ринку не змогла утримати ранкові здобутки, що свідчить про глибинну невпевненість інвесторів.
Нафта повертається до потрійних цифр
Ключовим фактором ринкової волатильності залишається війна в Ірані. Сира нафта впевнено тримається вище позначки 100 доларів за барель і вперше з початку війни в Україні у 2022 році закрилася у зоні потрійних цифр. Це стало серйозним сигналом для ринків, адже високі ціни на енергоносії безпосередньо впливають на інфляційні очікування та корпоративні витрати.
Ситуацію загострила ескалація з боку Президента Трампа, який посилив погрози щодо іранської енергетичної інфраструктури, вимагаючи відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Ця протока є одним із найважливіших транспортних вузлів для світового постачання нафти, і будь-яка загроза її блокуванню миттєво відбивається на глобальних енергетичних ринках.
CrowdStrike на хвилі кібербезпекових побоювань
На тлі загального зниження ринку акції компанії CrowdStrike продемонстрували впевнене зростання понад 2%. Причиною стало підвищення рейтингу з боку аналітичної фірми Wolf Research — з "peer perform" до "outperform" із цільовою ціною 450 доларів.
Особливо цікавим є обґрунтування цього підвищення. Аналітики зазначили, що майбутній випуск моделі штучного інтелекту від Anthropic має потенціал "розпалити кібервійну машинної швидкості, подібної до якої ми ніколи не бачили". Такий розвиток подій, на їхню думку, прискорить консолідацію ринку кібербезпеки та створить додаткові попутні вітри для CrowdStrike як одного з лідерів галузі. Це яскравий приклад того, як розвиток штучного інтелекту одночасно створює нові загрози та нові можливості для бізнесу.
Seagate: суперечливі сигнали
Ще одна помітна подія дня — JP Morgan розпочав покриття акцій Seagate з рейтингом "overweight" та цільовою ціною 525 доларів. Аналітики банку вважають, що індустрія жорстких дисків перебуває у вигідній позиції завдяки потужному попиту з боку гіперскейлерів, які активно нарощують капітальні витрати, а також завдяки сприятливій ціновій динаміці.
Попри цей оптимістичний прогноз, акції Seagate закрилися зі зниженням майже на 5% за підсумками дня. Утім, варто зазначити масштаб довгострокового зростання: за останні 52 тижні компанія продемонструвала вражаюче ралі понад 300%.
Що далі?
Наступний торговий день обіцяє бути насиченим даними щодо ринку нерухомості. Очікується публікація індексів цін на житло Case-Shiller та FHFA, а також даних щодо споживчої впевненості за березень та звіту JOLTS про вакансії за лютий. Ці показники дадуть ринку більш чітке уявлення про стан економіки та можливі кроки Федеральної резервної системи у найближчому майбутньому.
Загалом, поточна ринкова ситуація характеризується складним переплетенням геополітичних ризиків, енергетичної невизначеності та технологічних трансформацій — суміш, яка обіцяє збереження підвищеної волатильності у найближчі тижні.