Affiliated Managers Group (AMG)

Ціна$336.81

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)17.36%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.24%

Загальна оцінка (VGM)58.22

Ринкова капіталізація$8.90B

P/E (Річний)12.41x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.01%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.08x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$116.60

P/TBV (Річний)5.07x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.04

Зростання виручки (3 роки)-3.79%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$39.82

Коефіцієнт виплат (TTM)0.14%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.68%

Чиста маржа прибутку (TTM)35.55%

EPS (TTM)$23.69

Середній обсяг торгів за 10 днів0.38M

EPS без екстра (TTM)$23.69

Зростання виручки (5 років)0.46%

EPS (Річний)$21.72

Дивіденд / Акція (Річний)$0.04

ROI (Річний)12.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)32.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.19

P/E базовий без екстра (TTM)11.79x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.73%

Зростання EPS (5 років)38.06%

P/E нормалізований (Річний)12.41x

ROA (останній фін. рік)7.78%

Зростання виручки TTM (р/р)4.18%

EBITD / Акція (TTM)$17.48

ROE (серед. 5 років)22.39%

Операційна маржа (TTM)19.27%

Грошовий потік / Акція (Річний)$36.04

P/B2.88x

P/B (Квартальний)2.39x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$128,000

EV / Виручка (TTM)5.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.00x

ROA (TTM)8.31%

Зростання EPS кв/кв (р/р)80.76%

EV / EBITDA (TTM)20.98x

EPS з екстра (Річний)$21.72

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.14x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.38M

Дохідність за 52 тижні86.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.75x

P/E з екстра (TTM)11.79x

Виручка / Працівник (TTM)$379,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.76

P/S (Річний)4.29x

Оборотність активів (Річний)0.23x

Максимум за 52 тижні$338.07

Операційна маржа (серед. 5 років)31.11%

EPS без екстра (Річний)$21.72

CAGR капітальних витрат (5 років)-6.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.57%

Дохідність за 26 тижнів25.29%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.34x

Дохідність за 13 тижнів12.58%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.83x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.14x

Вартість підприємства$11.44B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.68%

Оборотність активів (TTM)0.23x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.34%

Виручка / Працівник (Річний)$370,400

Маржа до оподаткування (Річний)57.19%

Грошові кошти / Акція (Річний)$21.70

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$134,800

EBITDA CAGR (5 років)-5.62%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-10.10%

ROE (останній фін. рік)22.13%

Покриття чистих відсотків (Річний)12.28x

EPS базовий без екстра (Річний)$21.72

P/FCF (TTM)8.43x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.92x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.84x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS з екстра (TTM)$23.69

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.58x

ROI (TTM)12.84%

Темп зростання дивідендів (5 років)-34.25%

P/S (TTM)4.19x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)55.55%

Виручка / Акція (Річний)$62.86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$59.23

Форвардний P/E8.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.52%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)62.39%

P/E (TTM)11.79x

Зростання EPS TTM (р/р)96.05%

Дохідність з початку року16.83%

Дохідність за 5 днів11.36%

EPS нормалізований (Річний)$21.72

ROA (серед. 5 років)8.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)34.54%

Дохідність з початку місяця11.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$34.98

EBITD / Акція (Річний)$17.46

Зростання EPS (3 роки)-2.44%

Операційна маржа (Річний)19.55%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.83x

P/CF (TTM)8.36x

ROI (серед. 5 років)12.45%

P/E без екстра (TTM)11.79x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS базовий без екстра (TTM)$23.69

P/TBV (Квартальний)4.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)0.14%

P/B (Річний)2.50x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.04

Маржа до оподаткування (TTM)59.01%

Балансова вартість / Акція (Річний)$119.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.32%

Зростання чистої маржі (5 років)28.21%

Дивідендна дохідність (TTM)0.01%

Бета1.11x

P/FCF (Річний)9.14x

Виручка / Акція (TTM)$77.19

ROE (TTM)23.38%

Мінімум за 52 тижні$179.04

vGradeC

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 268.23прог. 8.15

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AMGAffiliated Managers Group	C	C	A	$336.81
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$115.35
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	D	$93.40
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	D	$24.51
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.03
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.41
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	D	$46.18
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	C	$454.66
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$125.65
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$105.99
BENFranklin Resources, Inc.	C	C	A	$31.33

Про акцію

Група Affiliated Managers пропонує інвестиційні стратегії інвесторам через мережу своїх філіалів. Компанія придбає контрольний пакет акцій малих та середніх бутік-компаній з управління активами, отримуючи фіксований відсоток їх доходу. Філіали працюють самостійно, при цьому AMG надає їм стратегічну, операційну та технологічну підтримку, а також доступ до глобального розподілу. На кінець грудня 2025 року портфель філіалів AMG управляв активами в розмірі 813,3 млрд доларів, включаючи фірми на приватних ринках (18% активів), рідких альтернативах (28%) та акціях, мультиактивах та облігаціях (54%).