Morningstar, Inc. (MORN)

Ціна$185.76

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-21.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.14%

Загальна оцінка (VGM)42.11

Ринкова капіталізація$7.06B

P/E (Річний)18.88x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.09%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.79

P/TBV (Річний)10.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.00

Зростання виручки (3 роки)9.34%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$11.50

Коефіцієнт виплат (TTM)19.19%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.68%

Валова маржа (TTM)61.71%

Чиста маржа прибутку (TTM)16.06%

EPS (TTM)$9.79

Середній обсяг торгів за 10 днів0.48M

EPS без екстра (TTM)$9.79

Зростання виручки (5 років)11.97%

EPS (Річний)$8.87

Дивіденд / Акція (Річний)$1.86

ROI (Річний)16.31%

Валова маржа (Річний)61.03%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.73%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.00

P/E базовий без екстра (TTM)17.54x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.81%

Зростання EPS (5 років)11.37%

P/E нормалізований (Річний)18.88x

ROA (останній фін. рік)10.42%

Зростання виручки TTM (р/р)8.39%

EBITD / Акція (TTM)$18.48

ROE (серед. 5 років)16.72%

Операційна маржа (TTM)22.66%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.14

P/B6.93x

P/B (Квартальний)6.39x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$34,100

EV / Виручка (TTM)3.30x

Покриття чистих відсотків (TTM)18.45x

ROA (TTM)10.91%

Зростання EPS кв/кв (р/р)49.63%

EV / EBITDA (TTM)10.86x

EPS з екстра (Річний)$8.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.99x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.98x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.58M

Дохідність за 52 тижні-39.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.72x

P/E з екстра (TTM)17.54x

Виручка / Працівник (TTM)$228,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.24

P/S (Річний)2.89x

Оборотність активів (Річний)0.68x

Максимум за 52 тижні$316.71

Операційна маржа (серед. 5 років)16.05%

EPS без екстра (Річний)$8.87

CAGR капітальних витрат (5 років)13.91%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.12%

Дохідність за 26 тижнів-13.54%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.95x

Дохідність за 13 тижнів-2.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.88x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.03x

Вартість підприємства$8.28B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.50%

Оборотність активів (TTM)0.68x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.74%

Виручка / Працівник (Річний)$222,900

Маржа до оподаткування (Річний)20.40%

Грошові кошти / Акція (Річний)$13.30

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.71%

Валова маржа (серед. 5 років)59.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$36,700

EBITDA CAGR (5 років)15.10%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.87%

ROE (останній фін. рік)30.62%

Покриття чистих відсотків (Річний)16.21x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.87

P/FCF (TTM)16.15x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.13x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.94x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.68x

EPS з екстра (TTM)$9.79

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.94x

ROI (TTM)16.37%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.19%

P/S (TTM)2.82x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.52%

Виручка / Акція (Річний)$57.95

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.20

Форвардний P/E14.53x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-63.79%

P/E (TTM)17.54x

Зростання EPS TTM (р/р)9.93%

Дохідність з початку року-14.52%

Дохідність за 5 днів-5.14%

EPS нормалізований (Річний)$8.87

ROA (серед. 5 років)6.75%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.30%

Дохідність з початку місяця2.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.08

EBITD / Акція (Річний)$16.98

Зростання EPS (3 роки)75.39%

Операційна маржа (Річний)21.53%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.88x

P/CF (TTM)11.97x

ROI (серед. 5 років)10.47%

P/E без екстра (TTM)17.54x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.66x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.79

P/TBV (Квартальний)15.24x

Коефіцієнт виплат (Річний)20.55%

P/B (Річний)7.31x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.92

Маржа до оподаткування (TTM)21.22%

Балансова вартість / Акція (Річний)$30.75

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.41%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.00%

Дивідендна дохідність (TTM)1.09%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)15.96x

Виручка / Акція (TTM)$63.83

ROE (TTM)30.01%

Мінімум за 52 тижні$149.08

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.18прог. 2.71

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MORNMorningstar, Inc.	C	C	D	$185.76
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$115.35
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	D	$93.40
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	D	$24.51
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.03
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.41
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	D	$46.18
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	C	$454.66
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$125.65
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$105.99
BENFranklin Resources, Inc.	C	C	A	$31.33

Про акцію

Morningstar Inc є постачальником незалежних інвестиційних інсайтів для фінансових консультантів, керуючих активами та інвесторів, надаючи дані та дослідження щодо різноманітних інвестиційних продуктів. Компанія має п'ять операційних сегментів: Morningstar Direct Platform, PitchBook, Morningstar Credit, Morningstar Wealth та Morningstar Retirement, причому максимальний дохід генерується від платформи Morningstar Direct. Ця платформа надає інвесторам комплексні дані, дослідження та аналіз інвестицій через такі продукти як Morningstar Data, Morningstar Direct та Morningstar Advisor Workstation. Географічно компанія отримує максимальний дохід зі США.