← Назад до скринера
Morgan Stanley (MS)
Ціна$190.70
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)16.04%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.92%
Ринкова капіталізація$302.65B
P/E (Річний)17.95x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.10%
Усі метрики
P/CF (Річний)194.69x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$70.53
P/TBV (Річний)2.67x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.00
Зростання виручки (3 роки)21.98%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-13.13
Коефіцієнт виплат (TTM)39.10%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.49%
Валова маржа (TTM)55.61%
Чиста маржа прибутку (TTM)14.65%
EPS (TTM)$11.43
Середній обсяг торгів за 10 днів6.91M
EPS без екстра (TTM)$11.43
Зростання виручки (5 років)17.86%
EPS (Річний)$10.59
Дивіденд / Акція (Річний)$4.13
ROI (Річний)1.70%
Валова маржа (Річний)55.13%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.47%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$70.57
P/E базовий без екстра (TTM)16.71x
Зростання виручки кв/кв (р/р)13.78%
Зростання EPS (5 років)9.36%
P/E нормалізований (Річний)17.95x
ROA (останній фін. рік)1.19%
Зростання виручки TTM (р/р)12.28%
EBITD / Акція (TTM)$17.16
ROE (серед. 5 років)12.47%
Операційна маржа (TTM)18.94%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-13.13
P/B2.71x
P/B (Квартальний)2.53x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)8.97x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.25x
ROA (TTM)1.24%
Зростання EPS кв/кв (р/р)30.98%
EV / EBITDA (TTM)40.31x
EPS з екстра (Річний)$10.59
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.30x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.30x
Середній обсяг торгів за 3 місяці6.98M
Дохідність за 52 тижні74.67%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)110.12x
P/E з екстра (TTM)16.71x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$66.73
P/S (Річний)2.53x
Оборотність активів (Річний)0.08x
Максимум за 52 тижні$194.59
Операційна маржа (серед. 5 років)20.12%
EPS без екстра (Річний)$10.59
CAGR капітальних витрат (5 років)14.95%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.76%
Дохідність за 26 тижнів22.93%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.30x
Дохідність за 13 тижнів-0.28%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.90x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.30x
Вартість підприємства$1.07M
Зростання виручки / Акція (5 років)18.33%
Оборотність активів (TTM)0.09x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.63%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Маржа до оподаткування (Річний)18.35%
Грошові кошти / Акція (Річний)$70.57
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.35%
Валова маржа (серед. 5 років)65.99%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)7.91%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.39%
ROE (останній фін. рік)15.10%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.23x
EPS базовий без екстра (Річний)$10.59
P/FCF (TTM)13.76x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.04x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)156.69x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.90x
EPS з екстра (TTM)$11.43
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.94x
ROI (TTM)1.78%
Темп зростання дивідендів (5 років)20.76%
P/S (TTM)2.45x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.12%
Виручка / Акція (Річний)$75.16
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$66.73
Форвардний P/E16.14x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)40.03%
P/E (TTM)16.71x
Зростання EPS TTM (р/р)28.42%
Дохідність з початку року7.42%
Дохідність за 5 днів4.01%
EPS нормалізований (Річний)$10.59
ROA (серед. 5 років)1.05%
Чиста маржа прибутку (Річний)14.09%
Дохідність з початку місяця15.88%
Грошовий потік / Акція (TTM)$8.12
EBITD / Акція (Річний)$16.72
Зростання EPS (3 роки)18.05%
Операційна маржа (Річний)18.35%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.13x
ROI (серед. 5 років)1.55%
P/E без екстра (TTM)16.71x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.13x
EPS базовий без екстра (TTM)$11.43
P/TBV (Квартальний)2.67x
Коефіцієнт виплат (Річний)39.10%
P/B (Річний)2.53x
Дивіденд / Акція (TTM)$4.13
Маржа до оподаткування (TTM)18.94%
Балансова вартість / Акція (Річний)$70.53
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.66%
Зростання чистої маржі (5 років)-7.58%
Дивідендна дохідність (TTM)2.18%
Бета1.23x
P/FCF (Річний)9.56x
Виручка / Акція (TTM)$78.48
ROE (TTM)15.45%
Мінімум за 52 тижні$104.78
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.73
3.73
3.73
3.73
Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(30)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MSMorgan Stanley | 17.95x | 15.45% | 18.94% | 12.28% | $190.70 |
GSGoldman Sachs Group Inc. | 16.04x | 14.56% | 17.75% | 1.28% | $941.74 |
BLKBlackrock, Inc. | 30.88x | 10.65% | 31.83% | 22.35% | $1048.42 |
SCHWThe Charles Schwab Corporation | 18.30x | 17.90% | 43.04% | 8.11% | $93.15 |
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | 140.86x | 19.88% | 45.77% | 11.18% | $81.25 |
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 43.39x | 22.33% | 46.81% | 51.58% | $91.28 |
RJFRaymond James Financial, Inc. | 14.16x | 16.94% | 16.78% | 3.98% | $152.24 |
NMRNomura Holdings, Inc | 11.27x | 10.23% | 11.46% | -4.21% | $8.49 |
SFStifel Financial Corp. | 18.53x | 11.96% | 13.72% | 6.65% | $81.66 |
SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047 | 18.53x | 11.96% | 13.72% | 6.65% | $19.86 |
GLXYGalaxy Digital Inc. Class A Common Stock | 127.50x | -3.68% | 0.64% | — | $26.80 |
Про акцію
Morgan Stanley — це величезна глобальна компанія фінансових послуг з офісами у 42 країнах та більш ніж 82 000 працівників станом на кінець 2025 року. Компанія спеціалізується на інвестиційному банкінгу та інституційній торгівлі, але отримує переважну частину доходу від управління багатством та активами, де має $9,3 трильйона активів клієнтів на кінець останнього фіскального року. Після переорганізації в банківську холдингову компанію Morgan Stanley входить у топ-10 банків за депозитами з більш ніж $400 мільярдів депозитів клієнтів.