Morgan Stanley (MS)

Ціна$211.93

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)16.99%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.77%

Загальна оцінка (VGM)57.76

Ринкова капіталізація$334.27B

P/E (Річний)19.83x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.83%

Усі метрики

P/CF (Річний)194.69x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$72.35

P/TBV (Річний)2.67x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.00

Зростання виручки (3 роки)21.98%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.50

Коефіцієнт виплат (TTM)36.91%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.22%

Валова маржа (TTM)55.61%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.65%

EPS (TTM)$11.43

Середній обсяг торгів за 10 днів6.23M

EPS без екстра (TTM)$11.43

Зростання виручки (5 років)17.86%

EPS (Річний)$10.59

Дивіденд / Акція (Річний)$4.13

ROI (Річний)1.70%

Валова маржа (Річний)55.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.47%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$84.53

P/E базовий без екстра (TTM)18.45x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.78%

Зростання EPS (5 років)9.36%

P/E нормалізований (Річний)19.83x

ROA (останній фін. рік)1.19%

Зростання виручки TTM (р/р)12.28%

EBITD / Акція (TTM)$17.61

ROE (серед. 5 років)12.47%

Операційна маржа (TTM)18.94%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-13.13

P/B2.92x

P/B (Квартальний)2.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$200,900

EV / Виручка (TTM)9.40x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.25x

ROA (TTM)1.27%

Зростання EPS кв/кв (р/р)30.98%

EV / EBITDA (TTM)41.62x

EPS з екстра (Річний)$10.59

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.73M

Дохідність за 52 тижні62.25%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)110.12x

P/E з екстра (TTM)18.45x

Виручка / Працівник (TTM)$1,473,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$68.58

P/S (Річний)2.79x

Оборотність активів (Річний)0.08x

Максимум за 52 тижні$219.16

Операційна маржа (серед. 5 років)20.12%

EPS без екстра (Річний)$10.59

CAGR капітальних витрат (5 років)14.95%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)1.76%

Дохідність за 26 тижнів24.91%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.30x

Дохідність за 13 тижнів30.38%

Загальний борг / Капітал (Річний)7.90x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.31x

Вартість підприємства$1.16T

Зростання виручки / Акція (5 років)18.33%

Оборотність активів (TTM)0.09x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.63%

Виручка / Працівник (Річний)$1,425,900

Маржа до оподаткування (Річний)18.35%

Грошові кошти / Акція (Річний)$70.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.08%

Валова маржа (серед. 5 років)65.99%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$215,800

EBITDA CAGR (5 років)7.91%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.39%

ROE (останній фін. рік)15.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.23x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.59

P/FCF (TTM)15.20x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)156.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)8.41x

EPS з екстра (TTM)$11.43

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.94x

ROI (TTM)1.83%

Темп зростання дивідендів (5 років)20.76%

P/S (TTM)2.70x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.12%

Виручка / Акція (Річний)$75.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$66.73

Форвардний P/E17.07x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.88%

P/E (TTM)18.45x

Зростання EPS TTM (р/р)28.42%

Дохідність з початку року19.38%

Дохідність за 5 днів0.44%

EPS нормалізований (Річний)$10.59

ROA (серед. 5 років)1.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.09%

Дохідність з початку місяця1.89%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.12

EBITD / Акція (Річний)$16.72

Зростання EPS (3 роки)18.05%

Операційна маржа (Річний)18.35%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.13x

ROI (серед. 5 років)1.55%

P/E без екстра (TTM)18.45x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.24x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.43

P/TBV (Квартальний)2.40x

Коефіцієнт виплат (Річний)39.10%

P/B (Річний)2.53x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.20

Маржа до оподаткування (TTM)18.94%

Балансова вартість / Акція (Річний)$70.53

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)22.12%

Зростання чистої маржі (5 років)-7.58%

Дивідендна дохідність (TTM)2.00%

Бета1.22x

P/FCF (Річний)10.56x

Виручка / Акція (TTM)$78.48

ROE (TTM)16.32%

Мінімум за 52 тижні$127.34

vGradeD

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.43прог. 3.09

Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(40)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MSMorgan Stanley	D	C	A	$211.93
GSGoldman Sachs Group Inc.	C	C	A	$1038.68
BLKBlackrock, Inc.	D	C	C	$995.60
SCHWThe Charles Schwab Corporation	D	C	C	$88.84
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock	D	B	B	$84.40
HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock	F	B	C	$82.47
RJFRaymond James Financial, Inc.	C	C	C	$151.45
NMRNomura Holdings, Inc	B	C	B	$8.41
JEFJefferies Financial Group Inc.	B	D	B	$55.69
SFStifel Financial Corp.	C	C	C	$70.72
SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047	C	C	C	$19.62

Про акцію

Morgan Stanley — це величезна глобальна компанія фінансових послуг з офісами у 42 країнах та більш ніж 82 000 працівників станом на кінець 2025 року. Компанія спеціалізується на інвестиційному банкінгу та інституційній торгівлі, але отримує переважну частину доходу від управління багатством та активами, де має $9,3 трильйона активів клієнтів на кінець останнього фіскального року. Після переорганізації в банківську холдингову компанію Morgan Stanley входить у топ-10 банків за депозитами з більш ніж $400 мільярдів депозитів клієнтів.